Usando el embudo

El embudo es un tablero con columnas. Cada columna es una etapa de tu venta, y cada tarjeta es un negocio con un cliente. Arrastras la tarjeta hacia la derecha a medida que la conversación avanza.

Embudos y etapas

Puedes tener varios embudos (ej.: "Ventas" y "Posventa"), y cambias entre ellos con el selector de arriba. Para crear embudos, renombrar etapas o cambiar colores, usa el botón de engranaje al lado — Gestionar embudos y etapas.

Hay dos tipos de etapa:

• Abiertas — las columnas del día a día, que aparecen en el tablero.
• Ganado y Perdido — el final del camino. No son columnas normales: se marcan con los botones dentro de la tarjeta.

Creando una tarjeta

Al pie de cualquier columna, haz clic en Agregar tarjeta, busca el contacto por nombre o teléfono e indica el valor (opcional).

Un contacto solo puede tener una tarjeta abierta por embudo — si intentas duplicarla, la app avisa.

También se pueden crear tarjetas automáticamente: en la pantalla de Conexiones, cada conexión tiene la opción "crear tarjeta en el CRM automáticamente", que hace que toda conversación nueva se convierta en un lead. Déjala apagada si prefieres elegir a mano quién entra al embudo.

Qué muestra la tarjeta

Sin abrir nada, la tarjeta ya te da:

• Foto del contacto con un sello del canal de origen (por dónde llegó).
• Nombre o título y el valor en verde.
• Etiquetas del contacto (hasta 3, después pasa a "+N").
• Iniciales del responsable, si lo hay.
• Sello de tarea: Atrasada (rojo), Hoy (ámbar), Mañana, la fecha, o Sin tarea — un empujón para que no dejes al lead sin próximo paso.
• Parado hace X días en la etapa actual, con un reloj. Se pone ámbar después de 3 días y rojo después de 7.
• Puntuación, si la empresa la activó.

El ícono de globo abre directo la conversación de ese cliente en la Bandeja de entrada.

Moviendo entre etapas

Arrastra y suelta. En el celular, mantén presionada la tarjeta un instante antes de arrastrarla.

Con un filtro activo o con el orden por puntuación encendido, arrastrar se desactiva a propósito: mover tarjetas con otras escondidas desordenaría la columna. Limpia los filtros para volver a arrastrar.

También puedes cambiar de etapa desde dentro de la tarjeta — por la barra de progreso o por el campo Etapa.

La pantalla completa de la tarjeta

Haz clic en la tarjeta y se abre a pantalla completa. Arriba: nombre, valor, botón para abrir la conversación y los botones Ganado y Perdido. Abajo, la barra de etapas clicable, con "en esta etapa hace X días".

En la columna de la izquierda están los detalles: contacto, teléfono, canal, etiquetas, valor editable, responsable, etapa, la puntuación (cuando está activada), los campos personalizados del negocio y el botón de eliminar.

En el área principal, cuatro pestañas:

• Historial — tus anotaciones manuales y los eventos automáticos: tarjeta creada, cambio de etapa, ganado, perdido, reabierto, cambio de responsable, cambio de valor, tareas creadas y completadas. Las observaciones guardadas en el panel del contacto en la Bandeja de entrada también caen aquí.
• Tareas — el próximo paso, con título, fecha y responsable. Una tarea vencida genera notificación para el responsable.
• Productos — los ítems del Catálogo que el cliente se va a llevar; el valor del negocio pasa a ser la suma de ellos.
• Archivos — adjuntos del negocio (propuesta, contrato), hasta 10 MB cada uno.

Marcando Ganado o Perdido

Ganado es un clic. Perdido abre una cajita pidiendo el motivo.

Si la empresa registró una lista de motivos de pérdida (en Gestionar embudos), eliges de una lista, con la opción "Otro motivo…" para escribir libre. Sin lista registrada, es texto libre.

Estandarizar los motivos vale la pena: es lo que permite descubrir después por qué pierdes ventas.

Un negocio cerrado sale del flujo normal. Para volver a moverlo, usa Reabrir.

Filtros y suma por columna

Arriba del tablero hay tres filtros: búsqueda (nombre, teléfono o título, sin necesidad de acentuar), responsable (incluido "Sin responsable") y etiqueta. El botón Limpiar devuelve todo.

Y en el encabezado de cada columna, además del conteo de tarjetas, aparece la suma de los valores en verde. Es la lectura más rápida de cuánto dinero está parado en cada etapa.