Usando o funil de vendas

O funil é um quadro com colunas. Cada coluna é uma etapa da sua venda, e cada cartão é um negócio com um cliente. Você arrasta o cartão para a direita conforme a conversa avança.

Funis e etapas

Você pode ter vários funis (ex.: "Vendas" e "Pós-venda"), e troca entre eles no seletor do topo. Para criar funis, renomear etapas ou mudar cores, use o botão de engrenagem ao lado — Gerenciar funis e etapas.

Existem dois tipos de etapa:

• Abertas — as colunas do dia a dia, que aparecem no quadro.
• Ganho e Perdido — o fim da linha. Não são colunas normais: você marca pelos botões dentro do cartão.

Criando um cartão

No pé de qualquer coluna, clique em Adicionar cartão, busque o contato pelo nome ou telefone e informe o valor (opcional).

Um contato só pode ter um cartão aberto por funil — se tentar duplicar, o app avisa.

Também dá para criar cartão automaticamente: na tela de Conexões, cada conexão tem a opção "criar cartão no CRM automaticamente", que faz toda conversa nova virar um lead. Deixe desligada se preferir escolher a dedo quem entra no funil.

O que o cartão mostra

Sem abrir nada, o cartão já te dá:

• Foto do contato com um selo do canal de origem (por onde ele chegou).
• Nome ou título e o valor em verde.
• Etiquetas do contato (até 3, depois vira "+N").
• Iniciais do responsável, se houver.
• Selo de tarefa: Atrasado (vermelho), Hoje (âmbar), Amanhã, a data, ou Sem tarefa — um empurrão para você não deixar o lead sem próximo passo.
• Parado há X dias na etapa atual, com relógio. Fica âmbar depois de 3 dias e vermelho depois de 7.
• Pontuação, se a empresa ativou. Veja pontuação de leads.

O ícone de balão abre direto a conversa daquele cliente na Caixa de entrada.

Movendo entre etapas

Arraste e solte. No celular, segure o cartão um instante antes de arrastar.

Com filtro ativo ou com a ordenação por pontuação ligada, o arrastar é desativado de propósito: mover cartões com outros escondidos bagunçaria a ordem da coluna. Limpe os filtros para voltar a arrastar.

Também dá para mudar de etapa de dentro do cartão — pela barra de progresso ou pelo campo Etapa.

A tela cheia do cartão

Clique no cartão e ele abre em tela cheia. No topo: nome, valor, botão para abrir a conversa e os botões Ganho e Perdido. Abaixo, a barra de etapas clicável, com "nesta etapa há X dias".

Na coluna da esquerda ficam os detalhes: contato, telefone, canal, etiquetas, valor editável, responsável, etapa, a pontuação (quando ligada), os campos personalizados do negócio e o botão de excluir.

Na área principal, três abas:

• Histórico — suas anotações manuais e os eventos automáticos: cartão criado, mudança de etapa, ganho, perdido, reaberto, troca de responsável, mudança de valor, tarefas criadas e concluídas. Observações salvas no painel do contato na Caixa de entrada também caem aqui.
• Tarefas — o próximo passo, com título, data e responsável. Tarefa vencida gera notificação para o responsável.
• Produtos — os itens do Catálogo que o cliente vai levar; o valor do negócio vira a soma deles. Veja Produtos do negócio.
• Arquivos — anexos do negócio (proposta, contrato), até 10 MB cada.

Marcando Ganho ou Perdido

Ganho é um clique. Perdido abre uma caixinha pedindo o motivo.

Se a empresa cadastrou uma lista de motivos de perda (em Gerenciar funis), você escolhe de uma lista, com a opção "Outro motivo…" para escrever livre. Sem lista cadastrada, é texto livre.

Padronizar os motivos vale a pena: é o que permite descobrir depois por que você perde vendas.

Negócio fechado sai do fluxo normal. Para mexer de novo, use Reabrir.

Filtros e soma por coluna

Acima do quadro há três filtros: busca (nome, telefone ou título, sem precisar acentuar), responsável (incluindo "Sem responsável") e etiqueta. O botão Limpar volta tudo.

E no cabeçalho de cada coluna, além da contagem de cartões, aparece a soma dos valores em verde. É a leitura mais rápida de quanto dinheiro está parado em cada etapa.