Campos personalizados

Todo negócio tem informações que só ele precisa guardar: número da apólice, metragem do imóvel, turma do aluno, placa do carro, origem do lead. Campos personalizados servem para isso.

Criar

Configurações → Campos. Cada campo tem:

Nome — como aparece na tela. Ex.: Origem do lead.

Onde aparece — duas opções:

• Contato — informação da pessoa (profissão, cidade, aniversário do filho).
• Negócio — informação daquela negociação (metragem, número da proposta, prazo pedido).

Um mesmo cliente pode ter várias negociações; por isso a distinção importa.

Tipo — quatro opções:

Prefira Lista sempre que puder. Digitando livre, sua equipe escreve "Instagram", "instagram" e "IG" — e o dado deixa de servir para qualquer análise.

Preencher

• Campos de contato aparecem no painel Dados do contato, na conversa, e na ficha do contato.
• Campos de negócio aparecem na coluna esquerda do cartão do funil, junto de valor e responsável.

Escolhendo bem

Comece com poucos. Três ou quatro campos que a equipe preenche valem mais que doze em branco.

Pergunte "o que eu faço com esse dado?" antes de criar. Se a resposta for "sei lá, é bom ter", não crie. Campo vazio atrapalha quem preenche e engana quem lê.

Campos que geralmente valem a pena:

• Origem do lead (lista: Indicação, Instagram, Google, Loja, Feira) — para saber onde investir.
• Motivo do interesse ou Produto — para segmentar campanha depois.
• Uma data que importa no seu negócio (vencimento, retorno, entrega).

Etiqueta ou campo? Etiqueta é sim/não, e pode disparar automação. Campo guarda um valor. Se você quer marcar "é VIP", use etiqueta; se quer guardar "aniversário: 12/03", use campo.

Limitações de hoje

• Campos personalizados não entram nos relatórios nem no CSV de contatos.
• Não dá para filtrar o funil por campo personalizado (o filtro é por responsável e etiqueta).
• Um campo não pode ser obrigatório.

Se algum desses pontos travar seu uso, fale com o suporte — a ordem do que construímos vem do que os clientes mais pedem.