Relatório de vendas
Taxa de fechamento, valor ganho, ciclo médio e os motivos de perda.
No Dashboard, o seletor de visão no topo troca entre Atendimento e Vendas. A visão de Vendas lê o funil do CRM e responde o que todo dono quer saber: quanto entrou, quanto fechou, quanto se perdeu e por quê.
Escolha o funil e o período no topo.
Os números
Negócios novos — quantos cartões entraram no período.
Ganhos e Perdidos — quantos foram fechados de cada lado.
Taxa de fechamento (win-rate) — dos negócios decididos, o percentual que você ganhou. Ganhou 12 e perdeu 28? Taxa de 30%. É o número que mostra se o problema é falta de lead ou falta de conversão.
Valor ganho — soma em reais do que foi fechado.
Valor em aberto — soma do que ainda está em negociação. É a sua previsão de receita.
Ticket médio — valor ganho dividido pelos negócios ganhos.
Ciclo médio — quantos dias, em média, da criação do cartão até o fechamento. Diz quanto tempo depois de gerar um lead o dinheiro entra — informação essencial para planejar caixa.
Funil de conversão
Um gráfico com quantos negócios e quanto valor estão em cada etapa, além do tempo médio parado ali.
É onde o gargalo aparece. Se metade dos cartões trava em Proposta enviada e fica 18 dias parada, o problema não é gerar lead — é dar seguimento.
Motivos de perda
Ranking dos motivos, com contagem e valor perdido.
Vale ouro, mas depende de disciplina: só funciona se a equipe fechar os cartões perdidos escolhendo o motivo. Por isso existem os motivos padronizados (Gerenciar funis → Motivos de perda) — com lista fixa, "caro" e "preço alto" viram a mesma coisa e o ranking faz sentido.
Motivo campeão orienta a ação:
| Motivo predominante | O que costuma resolver |
|---|---|
| Preço | Revisar a oferta ou qualificar melhor antes de propor |
| Sem retorno | Cadência de follow-up — tarefas e fluxo de retomada |
| Comprou do concorrente | Diferenciação e velocidade de resposta |
| Fora do perfil | Filtro na entrada; o problema está no marketing, não na venda |
Ganhos e perdidos por dia
Gráfico da evolução no período. Mostra se o mês está melhorando ou piorando, sem esperar o fechamento.
Exportar
Mesmo botão de CSV da visão de Atendimento, respeitando funil e período.
Para os números serem confiáveis
O relatório só reflete o que a equipe registra:
- Preencha o valor dos negócios — sem isso, valor ganho e ticket médio não existem.
- Feche os cartões — negócio ganho que ninguém marcou vira "em aberto" para sempre e infla sua previsão.
- Escolha o motivo da perda — é o que transforma perda em aprendizado.
Vale uma combinação simples com o time: nenhum cartão fica parado sem tarefa, e todo cartão decidido é fechado no mesmo dia.
Vendas por atendente
Abaixo dos gráficos há a tabela Vendas por atendente no período: quantos negócios cada pessoa ganhou e perdeu, quanto isso deu em reais, o ticket médio dela e a taxa de conversão.
Não confunda com a tabela "Por atendente" da visão de Atendimento: aquela mede conversas e tempo de resposta; esta mede negócio fechado. As duas juntas mostram quem atende muito e quem converte — nem sempre é a mesma pessoa.
De onde vieram esses negócios
A tabela Origem dos leads cruza a origem da conversa com o que foi ganho. Veja De onde vêm seus clientes.