Tarefas, histórico e arquivos do negócio
O próximo passo com data e responsável, e tudo que já aconteceu registrado.
Cada cartão do funil abre em tela cheia, com três abas: Histórico, Tarefas e Arquivos. É aqui que a negociação deixa de morar na cabeça do vendedor.
Histórico
Uma linha do tempo com tudo o que aconteceu. Mistura o que o sistema registra sozinho com o que você escreve.
Registrado automaticamente:
- Cartão criado
- Mudança de etapa
- Marcado como ganho ou perdido
- Reaberto
- Troca de responsável
- Mudança de valor
- Tarefa criada e tarefa concluída
Cada evento mostra quem fez e quando. Ação feita por automação aparece como Automático.
Você também escreve anotações à mão — o que ficou combinado, a objeção que apareceu, o contexto que ninguém mais sabe.
As observações do contato escritas na Caixa de entrada também entram aqui. Anotou algo enquanto atendia? Vira registro na negociação, sem trabalho dobrado.
Tarefas
O próximo passo, com data e responsável. É o que evita o clássico "esqueci de retornar".
Criar: título, data e responsável. Concluir: um clique.
No rosto do cartão aparece um selo com o estado da próxima tarefa:
| Selo | Significa |
|---|---|
| Atrasado (vermelho) | Passou da data. |
| Hoje (âmbar) | É para hoje. |
| Amanhã | Programado. |
| Data | Mais para frente. |
| Sem tarefa | Ninguém definiu o próximo passo. |
O selo Sem tarefa é o mais importante. Ele mostra, batendo o olho no funil, quais negociações estão paradas sem ninguém responsável pelo próximo movimento.
Lembrete automático: quando a tarefa vence, quem é responsável recebe uma notificação. Não depende de ninguém abrir o sistema.
Arquivos
Anexe o que pertence à negociação: proposta em PDF, foto do produto, contrato, planta, orçamento do concorrente. Até 10 MB por arquivo.
Fica tudo junto do cartão — em vez de espalhado no WhatsApp de alguém. Quem apagar: quem enviou ou um administrador.
A barra de etapas
No topo do cartão, as etapas aparecem em segmentos clicáveis. Um clique move a negociação. Ao lado, o app mostra há quantos dias ela está parada nessa etapa.
Também no topo estão os botões Ganho e Perdido. Marcando como perdido, você escolhe o motivo — de uma lista padronizada, se sua empresa cadastrou uma (veja o funil).
A rotina que faz o CRM funcionar
- Terminou de falar com o cliente → crie a próxima tarefa antes de fechar o cartão.
- Aconteceu algo relevante → anote no histórico. Você não vai lembrar em três semanas.
- Acabou (ganhou ou perdeu) → feche o cartão com o motivo. É o que alimenta o relatório de vendas e mostra por que você perde negócio.
Sem tarefa e sem anotação, o funil vira só um quadro bonito.