Automatizar o funil
Conversa nova vira lead, e o fluxo cria, move e fecha cartões sozinho.
O funil não precisa ser alimentado à mão. Existem três formas de automação, e elas convivem sem atropelar uma à outra.
1. Conversa nova vira lead (por canal)
Em Configurações → Conexões, cada canal tem a opção CRM: Ativar e a escolha do funil.
Ligado, toda mensagem nova de cliente cria um cartão na primeira etapa daquele funil.
Regras importantes:
- Não duplica. Se a pessoa já tem cartão aberto naquele funil, o sistema apenas liga a conversa ao cartão existente.
- É por canal. Dá para o WhatsApp de vendas alimentar o funil comercial enquanto o do suporte não cria nada.
- Se o CRM do canal estiver desligado, nada é criado — os cartões saem só do fluxo ou da mão.
É a forma mais simples: liga uma vez e nenhum lead se perde.
2. Bloco de CRM no fluxo
Na paleta do editor de fluxos, grupo Ações, existe o bloco CRM (cartão). Ele faz quatro coisas:
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Criar cartão (se ainda não existir) | Garante que a pessoa está no funil, na etapa escolhida. |
| Mover para a etapa | Avança ou volta a negociação. |
| Marcar como Ganho | Fecha positivo. |
| Marcar como Perdido | Fecha negativo, com motivo. |
Você escolhe o funil e a etapa dentro do bloco.
Ele nunca duplica cartão: antes de criar, procura o cartão aberto daquele contato naquele funil — a mesma regra do lead automático.
Exemplos que funcionam bem:
- Cliente escolhe "Quero um orçamento" no menu → move para Orçamento solicitado.
- Fluxo de qualificação termina com "não é meu público" → marca como Perdido, com motivo.
- Cliente confirma a compra → marca como Ganho.
3. Etapa do CRM dispara um fluxo (o caminho inverso)
Também existe o gatilho Etapa do CRM: mover um cartão para determinada etapa faz um fluxo começar.
Serve para o vendedor arrastar o cartão para Proposta enviada e o cliente receber a proposta automaticamente, sem ninguém digitar nada.
As regras que evitam confusão
Combinando as três, algumas proteções entram sozinhas:
Um cartão aberto por contato, por funil. O banco de dados impede duplicidade, venha de onde vier.
Gatilho de etapa não dispara durante um fluxo. Se um bloco de CRM move o cartão no meio de um fluxo, o gatilho de etapa é ignorado — senão viraria um loop infinito.
Funis diferentes podem coexistir. A mesma pessoa pode ter um cartão em Vendas e outro em Pós-venda. Isso é permitido e útil.
Ganho ou perdido encerra o ciclo. Se o cliente voltar a escrever e o lead automático estiver ligado, nasce um cartão novo — nova negociação, não a antiga ressuscitada.
Por onde começar
- Ligue o lead automático no canal de vendas e escolha o funil. Só isso já garante que nada se perde.
- Depois, coloque um bloco de CRM no fluxo que qualifica o cliente, para o cartão entrar já na etapa certa.
- Por último, use o gatilho de etapa para automatizar o que sua equipe repete a cada mudança de fase.