Invitando a tu equipo
Agrega personas, define qué puede ver cada una y organiza por áreas.
Cada persona de tu equipo entra con su propio acceso. Así sabes quién atendió qué, puedes transferir conversaciones y ves el desempeño de cada uno en el Dashboard.
Cómo agregar a alguien
- Abre Configuración → Equipo.
- Haz clic en Nuevo usuario.
- Completa el nombre y el correo de la persona.
- Elige el rol: Agente o Admin.
- Haz clic en Crear usuario.
El sistema muestra el correo y una contraseña provisional. Esa contraseña aparece una sola vez — cópiala y envíasela a la persona por un canal seguro. Ella entra con esos datos y cambia la contraseña en Configuración → General.
No es una invitación por correo: el usuario ya nace creado y listo para entrar. Si pierdes la contraseña provisional, no se puede ver de nuevo — la persona tendrá que usar "Olvidé mi contraseña" en el acceso.
La cantidad de usuarios que puedes registrar depende de tu plan. Al llegar al límite, el botón de crear queda deshabilitado con un aviso.
Los tres roles
| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| Propietario | Todo. Es quien creó la cuenta. Solo él promueve a alguien a Admin y gestiona el plan y la facturación. |
| Administrador | Gestiona la operación: conexiones, departamentos, agentes de IA, catálogo, campañas, flujos y los agentes. Ve todas las conversaciones. |
| Agente | Atiende. No ve Agentes, Catálogo ni Campañas, y no configura la empresa. |
El rol se puede cambiar después, en la misma lista de la pestaña Equipo.
⚠️ Qué ve el agente en la Bandeja de entrada
Esta es la parte más importante de entender antes de armar tu equipo.
Un agente no ve todas las conversaciones de la empresa. Ve:
- las conversaciones asignadas a él;
- las conversaciones en espera en las filas (departamentos) de las que forma parte;
- las conversaciones en espera sin fila definida.
El dueño y el administrador ven todo.
En la práctica: si creas un agente y no lo pones en ningún departamento, solo va a ver lo que esté sin fila o lo que le transfieras directamente. Asignar a las personas a las filas correctas es lo que hace que el trabajo les aparezca.
Honestidad sobre el límite técnico: ese recorte se hace en la pantalla de la aplicación. Organiza el trabajo y evita que el agente se pierda en conversaciones que no son suyas — pero no es una caja fuerte. No lo trates como una barrera de seguridad contra alguien técnicamente avanzado dentro de tu propia empresa.
Creando departamentos (filas)
Departamento es la fila a donde va la conversación cuando nadie la tomó — Comercial, Soporte, Finanzas.
- Ve a Configuración → Departamentos.
- Haz clic en Nuevo departamento y ponle un nombre.
- Define el horario de atención y, si quieres, el mensaje automático fuera del horario.
- Guarda.
- En la tarjeta del departamento creado, haz clic en Agentes y marca quién forma parte de él.
Una persona puede estar en más de una fila.
El horario de cada colaborador
Cada usuario registra su propio horario en Configuración → General → Mi horario de trabajo — días de la semana y franja de horas.
Para qué sirve: al editar un departamento, eliges el origen de su horario.
- Horario propio — defines la grilla a mano, y vale para el departamento.
- Horario de los colaboradores — el sistema lo calcula solo, del más temprano al más tarde entre las personas asignadas ahí. Si alguien entra a las 7 y otro sale a las 19, el departamento atiende de 7 a 19.
El horario también lo puede usar la distribución automática, para entregar conversaciones solo a quien está en turno. Eso está explicado en transferir conversaciones y usar filas.