Papéis e permissões

Cada pessoa da sua empresa tem um papel, e o papel define o que ela vê e pode fazer. Além dos três papéis fixos, você pode criar funções personalizadas com permissões sob medida — como no Pipedrive.

Configuração em Configurações → Equipe e Configurações → Funções e permissões (só dono e administrador).

Os três papéis base

Proprietário

Quem criou a empresa. Acesso total, incluindo plano e cobrança. É o único que não pode ser removido.

Administrador

Praticamente tudo que o proprietário faz: configura canais, agentes, fluxos, campanhas, catálogo, departamentos e distribuição, e vê os relatórios. Dê esse papel a quem coordena a operação.

Atendente

Foco no atendimento. Vê e responde conversas, usa o CRM, os contatos e o chat interno. Sem uma função personalizada, não vê os módulos de configuração e estratégia (Agentes, Campanhas, Catálogo, API e as seções de administração das Configurações).

Proprietário e administrador têm tudo, sempre — funções personalizadas não se aplicam a eles.

Funções personalizadas (o poder fino)

Em Configurações → Funções e permissões, você cria funções — "Supervisor", "Vendedor", "Financeiro" — e atribui a atendentes. Cada função tem dois controles independentes:

1. O que a pessoa VÊ no atendimento

Uma escolha só:

• Só as conversas dele — as atribuídas a ele + as aguardando nas filas dele (o padrão do atendente).
• Todas as conversas da empresa — a caixa inteira, como um supervisor.

2. O que a pessoa PODE FAZER (a matriz)

Uma tabela de recurso × ação: para cada módulo, você marca Ver, Criar, Editar, Excluir. Onde uma ação não existe naquele módulo, aparece um traço (—) em vez de caixa.

Caixa de entrada e Chat interno são sempre visíveis (o núcleo do trabalho). Equipe, dados da empresa e API continuam exclusivos de dono/admin.

Exemplo prático — "Supervisor": marca Ver todas as conversas + Dashboard e CRM completos, mas deixa Campanhas e Configurações desmarcados. Resultado: ele acompanha tudo e cuida das vendas, sem risco de mexer em disparo em massa ou nas configurações.

O que você marca some ou fica desabilitado na tela da pessoa — o botão de excluir some, salvar fica travado, o módulo desaparece do menu.

Adicionando pessoas

Em Configurações → Equipe → Novo usuário, informe nome, e-mail, papel e — para atendentes — a função personalizada. Você já pode escolher o departamento na mesma tela; se ainda não houver, use o "＋ Novo departamento" no fim da lista. Assim a pessoa nasce com a função e já alocada no setor.

O sistema cria o acesso e mostra uma senha provisória — repasse para a pessoa, que troca no primeiro acesso. Não há convite por e-mail: o acesso é criado na hora.

O número de usuários depende do seu plano. No limite, o botão fica desabilitado com o aviso do que fazer (veja planos e limites).

Boas práticas

• Poucos administradores. Duas ou três pessoas de confiança bastam. Para o resto, uma função personalizada com só o necessário é mais seguro.
• Comece pela visibilidade. "Vê todas" ou "só as dele" é a decisão que mais muda o dia a dia; as permissões finas ajustam o resto.
• Cada pessoa com o próprio acesso. Conta compartilhada acaba com o relatório por atendente e com a distribuição automática.
• Tirou da equipe, remova na hora. Enquanto estiver lá, a pessoa acessa as conversas.
• Escolha pela necessidade, não pelo cargo. Um vendedor sênior pode ser Atendente com uma boa função e viver muito bem.